Исследование рынка МФО Казахстана – 2024

09 апреля 2024

Согласно отчетности Национального Банка Казахстана, в начале текущего года общий объем активов МФО РК достиг 1,38 трлн тенге. В годовом выражении рост показателя составил почти 300 млрд тенге. Показатель собственного капитала по балансу микрофинансовых компаний превысил 400 млрд тенге, что более чем на 90 млрд больше, чем было годом ранее. Кредитный портфель микрофинансовых организаций в начале года был на уровне 1,24 трлн тенге.

Если говорить о качестве кредитного портфеля, то ссуды общим объемом в 51 млрд тенге имеют просрочку в 31-60 дней. Объем займов с просрочкой от 61 до 90 дней составляет 27 млрд тенге. В общем кредитном портфеле МФО объем займов с длительной просрочкой на 90 и более дней превышает 77 млрд тенге. По остальному объему предоставленных ссуд      нет задержек по выплатам от заемщиков или они не превышают месячного срока.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что суммарный ссудный портфель всех организаций, которые осуществляют микрофинансовую деятельность (не только МФО, но и ломбарды, и кредитные товарищества), снизился в четвертом квартале прошлого года и на 1 января 2024 года составил 2,4 трлн тенге. Сюда попали займы физлицам на 1,3 трлн тенге, займы юрлицам на 804 млрд тенге и займы индивидуальным предпринимателям на 331 млрд тенге.

Для развития сами МФО и прочие организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, нередко берут займы. Сегодня их обязательства составляют 1,7 трлн тенге, что на 12,9% больше, чем было на начало прошлого года. Большая часть фондирования приходится именно на займы – 77% или 1,3 трлн тенге. Как поясняют в агентстве, в конце прошлого года объем обязательств начал снижаться в связи с активным погашением полученных ссуд.

Общий объем собственного капитала МФО и прочих организаций вырос и достиг уровня в 869 млрд тенге. Основная причина роста показателя – увеличение уставного капитала и прибыли в этот период.

  1. Рейтинг по объему активов – 2024
  2. Рейтинг по чистой прибыли – 2024
  3. Самые посещаемые сайты микрофинансовых сервисов - 2024
  4. Ключевые источники трафика - 2024
  5. Ведущие сервисы онлайн-кредитования по запросам бренда - 2024
  6. Рейтинг самых популярных способов получения займа - 2024
  7. Конверсия и уровень одобрения – 2024

Рейтинг МФО по объему активов – 2024

Национальный банк Казахстана стабильно публикует данные по результатам финансовой деятельности МФО страны. Один из наиболее важных показателей, на который стоит обращать внимание - это активы. Лидирующую позицию традиционно уже несколько лет подряд занимает компания KMF, чей объем активов достигает 288 млрд тенге. За год компания смогла нарастить активы на 55 млрд.

Второе место здесь занимает Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан, чей объем активов оказался на уровне в 186 млрд тенге к 1 января текущего года. Это на 33 млрд больше, чем было годом ранее. Столь успешный прирост позволил компании подняться выше в рейтинге.

Третью строчку с небольшим отставанием занимает компания MyCar Finance с объемом активов в 169 млрд тенге. В прошлом году компания смогла обогнать Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан в данном рейтинге, но удержать вторую позицию не удалось.

топ мфо

ТОП МФО Казахстана по размеру активов

Наименование микрофинансовой организации Активы на 1 января 2024 года, тыс. тенге Активы на 1 января 2023 года, тыс. тенге Активы на 1 января 2022 года, тыс. тенге
ТОО «МФО «KMF (КМФ)» 288 063 808 233 216 656 182 913 477
ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» 186 230 420 153 223 765 121 961 848
ТОО «МФО «MyCar Finance» 169 934 407 160 056 862 109 414 597
АО «МФО «ОнлайнКазФинанс» 115 389 279 85 801 692 67 123 687
ТОО «МФО «Шинхан Финанс» 59 264 130 39 702 349 15 497 319
ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» 52 783 404 35 754 827 25 928 907
ТОО «МФО «Арнур Кредит» 41 718 306 34 344 790 25 480 584
ТОО «МФО «Lending and Finance technologies» 40 440 682 25 731 271 18 968 051
ТОО «МФО «Азиатский кредитный фонд» 32 972 494 28 199 237 14 259 226
ТОО «МФО «Робокэш.кз» 29 865 523 18 490 264 9 613 409
ТОО «МФО «ФРИДОМ ФИНАНС Кредит» 26 084 376 16 411 262 24 469 528
ТОО «МФО «R-Finance» 24 834 685 9 467 911 9 064 444
ТОО «МФО «БиЭнКей Финанс Казахстан» 20 403 505 17 924 753 11 123 273
ТОО «МФО «ФинтехФинанс» 15 874 521 21 258 567 8 459 712
ТОО «МФО «Взаймы» 13 752 268 8 382 021 5 136 325
ТОО «МФО «Ырыс» 12 755 210 12 810 294 10 408 522
ТОО «МФО «Салем Кредит» 11 320 971 7 252 232 1 245 898
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan (Кредит365 Казахстан)» 10 864 875 8 969 877 1 975 139
ТОО «МФО «SOFI FINANCE (СОФИ ФИНАНС)» 10 816 441 12 842 216 8 892 605
ТОО «МФО«Creditum» 9 853 499 11 290 355 11 103 043
ТОО «МФО «Swiss Сapital (Свисс Капитал)» 9 364 652 8 476 752 5 828 182
ТОО «МФО «Almaty» 8 361 955 5 795 101 3 641 644
ТОО «МФО «Hava Finance (Хава Финанс)» 7 213 563 4 873 267  
ТОО «МФО «Авто Жана Кредит» 6 864 921 1 341 542 2 638 603
ТОО «МФО «РИЦ «Кызылорда»  6 374 016 6 860 940 5 891 006
АО «МФО «Береке» 6 336 574 3 529 727 2 393 873
ТОО «МФО «Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)» 6 264 037 3 105 545 3 348 665
ТОО «МФО «GFM» 5 919 188 5 119 192 5 890 501
ТОО «МФО «аФинанс» 5 458 282 3 113 644 3 125 129
ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн) 5 310 236 4 445 450 649 195

По данным НБ РК

Рейтинг по чистой прибыли – 2024

В начале текущего года на первую строчку данного рейтинга попадает микрофинансовая организаций Робокэш.кз с объемом чистой прибыли в 15,8 млрд тенге. Это более чем на 5 млрд превышает аналогичный показатель на начало прошлого года, когда тот достигал 10,5 млрд тенге.

Второе место занимает МФО KMF с объемом чистой прибыли в 13 млрд тенге. Годом ранее компании удалось показать более высокий результат – 13,3 млрд тенге. В начале 2022 года объем чистой прибыли превышал 14 млрд тенге.

Третью строчку с объемом чистой прибыли в 11,2 млрд тенге занимает МФО Lending and Finance technologies. За год компания смогла вдвое нарастить показатель. Так, по данным на 1 января 2023 года чистая прибыль данной компании составляла почти 5,3 млрд тенге

рейтинг по мфо прибыли

ТОП МФО Казахстана по размеру чистой прибыли

Наименование микрофинансовой организации Чистая прибыль (убыток) на 1 января 2024 года, тыс. тенге Чистая прибыль (убыток) на 1 января 2023 года, тыс. тенге Чистая прибыль (убыток) на 1 января 2022 года, тыс. тенге
ТОО «МФО «Робокэш.кз» 15 860 641 10 506 713 2 740 419
ТОО «МФО «KMF (КМФ)» 13 067 426 13 335 362 14 019 566
ТОО «МФО «Lending and Finance technologies» 11 253 682 5 293 151 4 365 987
ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» 8 279 181 5 706 355 8 321 543
ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн) 6 870 425 1 160 951 -56 617
ТОО «МФО «Взаймы» 5 987 817 2 896 942 -796 435
ТОО «МФО «SOFI FINANCE (СОФИ ФИНАНС)» 5 942 061 5 736 226 8 123 259
ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» 5 280 336 7 430 983 5 134 972
ТОО «МФО «ФРИДОМ ФИНАНС Кредит» 5 246 420 -11 625 958 -7 428 315
ТОО «МФО «MyCar Finance» 4 629 887 6 764 022 1 661 706
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan (Кредит365 Казахстан)» 4 363 881 1 501 368 120 186
ТОО «МФО «Hava Finance (Хава Финанс)» 4 019 805 -1 009 614  
ТОО «МФО«Creditum» 3 480 087 4 958 762 7 064 643
ТОО «МФО «ФинтехФинанс» 3 476 022 2 099 129 1 966 098
ТОО «МФО «POS Credit» (ПОС Кредит) 2 686 908 -3 766 -10 772
ТОО «МФО «Шинхан Финанс» 2 175 511 1 467 254 792 938
ТОО «МФО «Арнур Кредит» 2 064 286 1 928 267 1 837 546
ТОО «МФО «аФинанс» 1 355 648 720 229 893 554
ТОО «МФО «Авто Жана Кредит» 1 144 326 934 186 174 476
ТОО «МФО «R-Finance» 1 091 173 766 860 292 796
ТОО «МФО «Finbox» 1 029 785 76 451 578
ТОО «МФО «Cash-U» 906 099 82 431 -30 695
ТОО «МФО «AUTO SIYLIQ FINANCE» 897 671 169 950  
ТОО «МФО «Qanat finance» 880 483 356 711 -204
ТОО «МФО «Азиатский кредитный фонд»  840 889 684 267 609 535
ТОО «МФО «Swiss Сapital (Свисс Капитал)» 759 593 107 745 254 548
ТОО «МФО «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)» 736 569 634 409 15 260
ТОО «МФО «Салем Кредит» 702 748 -432 900 -231 257
ТОО «МФО «Деньги говорят» 630 133 681 811 749 640
АО «МФО «ОнлайнКазФинанс» 518 587 464 993 3 136 689

По данным НБ РК

Самые посещаемые сайты микрофинансовых сервисов — 2024

Мы проанализировали уровень посещаемости онлайн-сервисов микрофинансирования в Казахстане с помощью данных, полученных с помощью Similarweb. Так мы смогли выяснить самую популярную МФО у жителей РК. Лидирующую позицию в этом рейтинге занимает сервис Credibar.kz, на сайт которого в феврале зашли почти 750 тыс. пользователей.

Второе место занимает портал Hava.kz. Число визитов, совершенных на сайт этой компании, составило в феврале текущего года порядка 690 тыс. Третье место занимает Acredit.kz с численностью посетителей в феврале на уровне 322 тыс. человек.

Самые посещаемые сайты сервисов кредитования Казахстана

Сайт МФО Количество визитов в феврале 2024 Длительность посещения, мин Количество страниц за одно посещение Показатель отказов,%

creditbar.kz

748233

0:03:15

3,58

51,96%

hava.kz

691737

0:02:30

1,30

82,17%

acredit.kz

322290

0:04:04

6,80

17,89%

onecredit.kz

237790

0:03:35

3,82

22,92%

dengiclick.kz

224619

0:04:00

3,31

53,22%

turbomoney.kz

197461

0:04:39

4,65

33,94%

tengebai.kz

195360

0:03:22

2,28

27,94%

tengeda.kz

185338

0:04:21

5,93

29,59%

credit365.kz

146769

0:07:23

8,16

21,36%

ccloan.kz

141595

0:02:18

2,26

52,81%

zaimer.kz

133821

0:11:58

12,35

32,49%

qanat.kz

130057

0:05:40

5,76

33,35%

tengo.kz

122362

0:02:33

2,18

45,85%

kviku.kz

110648

0:05:27

4,90

37,75%

tomi.kz

101468

0:02:44

2,32

51,74%

moneyman.kz

98658

0:04:12

4,13

30,05%

koke.kz

93066

0:03:30

3,44

39,02%

salem.kz

82719

0:03:10

2,92

25,16%

timezaim.kz

79252

0:03:07

7,07

30,24%

quickmoney.kz

67728

0:07:31

4,51

38,69%

gmoney.kz

67165

0:03:38

5,88

3,29%

vivus.kz

59519

0:04:56

4,36

10,16%

4slovo.kz

56131

0:07:58

4,50

34,27%

solva.kz

43576

0:07:57

4,17

38,62%

creditplus.kz

33059

0:10:06

12,30

24,99%

По данным Similarweb.com

трафик по годам

Ключевые источники трафика – 2024

Анализ данных с сервиса Similarweb позволяет выяснить, как именно потенциальные заемщики попадают на сайт МФО. В феврале 2024 года самый распространенный вариант входа на сайт микрофинансовых компаний – это прямая ссылка. То есть заемщик знает о том, куда конкретно он хочет обратиться и каким сервисом воспользоваться. Он либо кликает на сохраненную в браузере ссылку, либо вписывает адрес сайта в браузере.

В то же время достаточно часто жители РК пользуются поисковыми системами для переходов на сайт тех или иных микрофинансовых организаций. Зачастую они знают название компании и ищут ее, используя свой поисковой запрос.

Третье место занимает такой способ попадания на сайт МФО, как реферальная ссылка. Данный вариант говорит о том, что пользователь выбирает себе потенциального кредитора на сайте специализированного агрегатора и переходит на портал МФО через него.

источники трафика

Ключевые источники трафика МФО РК

Сайт МФО Прямой, % Реферальный, % Органический поиск, % Соцсети, % Почта, % Медийная реклама, % Платный поиск, %
hava.kz 47,22% 1,38% 45,07% 0,00% 0,00% 6,33% 0,00%
creditbar.kz 59,39% 10,95% 21,55% 4,67% 0,00% 0,59% 2,85%
acredit.kz 61,50% 3,75% 34,03% 0,31% 0,00% 0,22% 0,19%
onecredit.kz 65,81% 3,45% 28,54% 1,64% 0,21% 0,10% 0,25%
dengiclick.kz 46,34% 3,19% 48,65% 0,03% 0,00% 1,79% 0,00%
credit365.kz 70,84% 2,82% 23,50% 0,18% 1,58 0,00% 1,08%
qanat.kz 40,36% 2,56% 38,63% 18,24% 0,00% 0,00% 0,21%
turbomoney.kz 58,11% 17,53% 2,75% 0,30% 0,00% 0,00% 21,30%
tengebai.kz 54,14% 18,65% 17,31% 3,37% 0,00% 6,21% 0,32%
tengeda.kz 55,92% 22,85% 20,88% 0,14% 0,00% 0,21% 0,00%
timezaim.kz 50,14% 43,76% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
tengo.kz 40,17% 0,93% 51,33% 0,24% 0,00% 4,19% 3,13%
moneyman.kz 28,44% 0,41% 14,38% 0,03% 0,00% 0,27% 56,48%
4slovo.kz 31,57% 0,84% 67,50% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00%
zaimer.kz 53,49% 1,18% 17,83% 0,43% 0,00% 0,01% 27,05%
koke.kz 30,04% 0,40% 60,25% 0,00% 0,00% 7,02% 2,28%
vivus.kz 51,51% 35,87% 1,40% 2,65% 0,00% 3,12% 5,45%
salem.kz 54,25% 3,43% 36,80% 0,21% 0,00% 5,32% 0,00%
gmoney.kz 51,82% 35,86% 6,86% 2,62% 0,00% 2,84% 0,00%
solva.kz 39,80% 4,35% 53,30% 0,01% 0,00% 0,26% 2,28%
tomi.kz 37,20% 2,23% 56,97% 2,55% 0,00% 0,17% 0,88%
ccloan.kz 58,85% 12,80% 27,58% 0,52% 0,00% 0,26% 0,00%
creditplus.kz 88,60% 1,64% 7,09% 0,16% 0,00% 2,52% 0,00%
quickmoney.kz 52,25% 3,27% 40,53% 3,94% 0,00% 0,01% 0,00%
kviku.kz 59,69% 2,24% 35,79% 0,87% 0,00% 1,41% 0,00%
Средние значения 51,50% 7,95% 32,09% 1,73% 0,07% 1,72% 4,95%

По данным Similarweb.com

Привлечение клиентов через почтовые рассылки встречается крайне редко. Социальные сети некоторые организации используют, но не так активно, как это было несколько лет назад.

Мы на постоянной основе анализируем не только способы поиска МФО, но и устройства, которыми пользуются заемщики при поиске порталов с интернет-займами. Чаще всего жители РК используют свои смартфоны в этих процессах. Значительно реже потенциальные заемщики пользуются персональным компьютером при поиске портала микрофинансовой компании. Очень редко, но все же встречаются те, кто пытается найти сайт МФО, используя браузер своего Smart-TV или планшет.

топ гаджетов

Что касается используемых смартфонов, то самый распространенный среди заемщиков в РК – Apple. На втором месте находится Samsung, а на третьем - Xiaomi.

смартфоны заемщиков

Ведущие сервисы онлайн-кредитования по запросам бренда — 2024

Благодаря специализированному сервису Ahrefs.com наши специалисты смогли проанализировать запросы жителей РК в поисковых системах при поиске тех или иных МФО. Не редко люди используют название компании не точно. Кто-то использует кириллицу, другие пишут название компании латинскими буквами, иногда вставляют дефисы, пробелы и так далее. Дело в том, что человек может просто не помнить точное название, но где-то слышал о данном бренде. Мы постарались принять во внимание такие запросы граждан.

Лидером среди МФО по запросам бренда в начале 2024 года является сервис Zaimer. Количество запросов этой компании составило 269 тыс. в месяц. Второе место занимает сервис Creditplus с количеством запросов его бренда в 184 тыс. в месяц. Третья же строчка достается порталу Credit365 с количеством запросов бренда в 161 тыс.

запроc бренда

Самые популярные сервисы онлайн-кредитования по запросам бренда

МФО Итого в месяц (2024)
zaimer.kz 269000
creditplus.kz 184000
credit365.kz 161000
acredit.kz 42000
turbomoney.kz 41300
dengiclick.kz 41000
moneyman.kz 40300
tengo.kz 34000
koke.kz 26600
timezaim.kz 20700
hava.kz 19600
solva.kz 18200
tengeda.kz 17100
tengebai.kz 15800
vivus.kz 13300
4slovo.kz 11700
ccloan.kz 11100
creditbar.kz 10200
gmoney.kz 6300
tomi.kz 6300
kviku.kz 4600
qanat.kz 3230
salem.kz 2000
quickmoney.kz 380

По данным Ahrefs.com

Рейтинг самых популярных способов получения займа – 2024

Уже несколько лет самый популярный способ получения займов – это заем на карту. Жители РК чаще всего ищут в поисковике МФО деньги в долг, используя именно такой запрос. Этот способ привлекает подавляющее большинство потенциальных заемщиков. Остальные варианты, которые предоставляют сами сервисы микрофинансирования, пользуются значительно меньшей популярностью у граждан Казахстана.

Нельзя не отметить, что получение займа на карту – это действительно удобно и быстро. МФО может в круглосуточном режиме переслать заем и он практически мгновенно поступит на карточку заемщика. А дальше клиент МФО может делать с деньгами все, что ему нужно, например, снять в банкомате или оплатить срочную важную покупку пластиком в магазине.

способы получения

Рейтинг способов получения займа

Способ получения

Итого в месяц

Заем на карту

10069

Заем на банковский счет

376

Заем наличными

235

Займ через систему Contact

171

По данным Yandex.Wordstat

Конверсия и уровень одобрения – 2024

Специалисты нашей компании анализируют показатели МФО Казахстана по уровню одобрения займов. Для получения данных используются специализированные инструменты и сервисы, которые позволяют точно провести оценку этого показателя. Уровень одобрения может быть полезен заемщикам, чтобы понять, в какую организацию стоит обращаться за получением заемных денег. Зачем рассчитывать на удачу, отправляя десяток заявок в разные компании, если можно выбрать ту, которая чаще всего одобряет займы потенциальным клиентам?

процент одобрения

Конверсия в заявку также является очень важным параметром. Она указывает на количество пользователей, которые прошли полностью путь от входа на сайт до законченного оформления заявки на получение ссуды. Этот показатель позволяет выяснить, насколько сервис удобен, понятен и комфортен для пользователя.

процент конверсии

Понравилось?

39

Отзывы клиентов

Добавить отзыв
Сортировать по:
Отзывы отсутствуют, ваш будет первым.